近日，中国饭店协会团餐专业委员会与宸睿资本联合发布了《2023年中国团餐产业发展报告》。《报告》主要面向2022年营收5000万以上的中国团餐企业进行调研，反映了中国团餐行业发展现状与趋势。

中国团餐行业整体呈现稳健发展态势，韧性强

中国团餐市场规模由2017年的1.19万亿元增至2022年的1.84万亿元，每年增涨速度均高于餐饮行业平均水平。疫情影响，团餐市场总规模虽在 2022 年小幅下滑，但下降幅度远低于整个餐饮行业下降幅度。随着经济基本面稳中向好，中国团餐市场有望进一步扩大。

2017年-2022年中国团餐市场规模及增速（万亿）

中国团餐行业细分市场多、业态丰富，众多千亿规模以上细分市场

细分市场来看，中小学学生餐场景占整个团餐市场比例最高，2023年中小学学生餐市场规模预计可以突破8000亿市场规模，2026年达到万亿市场规模。机关事业单位和中大型企业场景规模相对稳定。随着中国人口老龄化的发展，住院人口的增多和集中养老人口增加，医院和其他（包括养老餐）细分场景比例逐年增高。

中国团餐各细分市场规模（亿元）

中国百强团餐企业营收分水岭3.74亿元

Top100企业收入分布集中在 5-50 亿区间，Top 100市占率约6.5%，Top 300企业市占率约8.1%，整个市场集中度依然很低，与海外欧美、日韩等国的市场集中度相比还有显著差距。

团餐百强企业收入分布概况

百强行业集中度有所提升，营收增长稳定

2021年 Top100企业总收入占中国团餐市场总规模约5.5% ，Top300企业总收入占中国团餐市场总规模约7.5%；2022年Top100企业总收入占中国团餐市场总规模比为6.5%，Top300企业总收入占比为8.1%，与2021年相比均有小幅提升；预计来看，2023年企业营收仍有10%-15%增长。

团餐百强企业收入情况

百强团餐企业年收入构成中“自营档口”贡献超50%

2022年，Top100和Top300企业自营档口收入占比均超过一半，分别为 54%和 52%，预计2023年会有微降。由于食品安全问题、管理难度等的影响，2022年外包档口收入占比较少，预计2023年会有所提升。但整体上自营档口收入占比稳定在50%以上，外包档口收入占比稳定在15%-20%，食材供应链收入占比稳定在16%-20%左右。

团餐百强企业收入构成

食材成本占总收入五成左右，人工成本次之

2022年，食材成本占总收入的比重在40%-65%左右，预计2023年食材成本占比继续保持在50%左右，且略有上涨。由于行业劳动密集型的特点，以及目前行业整体信息化水平相对较低，人工成本依然相对较高，占总收入的比重在 15%-30%左右，预计2023年也会有所增加。

团餐百强企业成本构成及占比

百强企业绝大多数处于盈利状态，少数企业净利润为负

Top100企业的净利润分布类似于正态分布，净利润集中在1000万-5000万的企业占43%，净利润为5000万-1亿和500万-1000万各占16%，净利润为1亿-5亿的企业占比为12%，其余净利润区间的企业数量都小于10家。

而Top300企业中，净利润主要集中在0-500万区间，有39%的企业净利润处于该区间；其次是27%的企业处于1000万-5000万区间。净利润小于0的企业有12家。

百强企业净利润分布情况

2022年海外团餐企业营业收入均有所上升，除了Elior外的四家公司净利润也有所上升

Sysco, Sodexo, Aramark, Compass, Elior五家海外龙头团餐企业2022 年营业收入、净利润表现亮眼。五家公司2022年营业收入均上升，除了 Elior外的4家公司净利润也有所上升，其中Sysco, Sodexo, Compass 均出现较大幅度增加，分别盈利13.59、7.33、13.59 亿美金。

海外团餐企业收入利润情况

海外团餐企业带来的运营、服务、资本化等多方面启示

纵观海外头部团餐发展史，我们总结以下九点启示，助力中国团餐企业快速、高质量发展。

海外团餐企业启示

中国团餐行业十大趋势

来源：宸睿资本